Die Basis Ihrer persönlichen Vermögens- und Altersplanung

In der persönlichen Vermögensbilanz erfassen wir für Sie– ähnlich wie in einer betrieblichen Bilanz – sämtliche Besitzwerte und persönliche Verpflichtungen, einschließlich der gesamten jährlichen Familieneinnahmen und -ausgaben.

Auf dieser Grundlage zeigen wir Ihnen den wahrscheinlichen Entwicklungsverlauf von Vermögen und Verbindlichkeiten sowie des daraus resultierenden Netto-Vermögenszuwachses auf und berechnen die freie Liquidität jeweils über 10 Jahre.

Diese jährlich aktualisierte Darstellung ermöglicht Ihnen ständige Einsicht in Ihre ganz persönliche Vermögenssituation und ist die perfekte Grundlage für die jährliche Vermögensmeldung an Ihre Hausbank.

 


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